Основные тенденции развития рынка охраны и безопасности. Часть 1
Тот факт, что в России частный охранный бизнес как самостоятельный сегмент рынка полностью сформировался, не отрицает ни один эксперт. Годовой оборот предоставляемых услуг оценивается в 4 млрд. долларов США.
Однако не стоит воспринимать частный охранный бизнес в качестве установленной раз и навсегда бетонной стены безопасности. Как и в любом другом бизнесе, здесь существуют определенные законы, тенденции развития. Без знания специфики отрасли стратегическое планирование перспектив компании невозможно. Вот почему мы предлагаем читателям ознакомиться с выводами и рекомендациями экспертов относительно тенденций расширения рынка охраны и безопасности.
Регулятивно-законодательные основы рынка
Самое значимое изменение на рынке охранных услуг ожидается в связи с предстоящим изменением статуса охранного бизнеса. Эксперты рынка полагают, что реформа ведомственной и вневедомственной охраны может привести к резкому оттоку сотрудников МВД и перераспределению объектов охраны. Однако эта мера не решает главного вопроса — разграничения сфер деятельности частных и государственных охранных структур.
Значительный импульс развитию рынка охраны и безопасности может обеспечить принятие нового закона, регулирующего деятельность частных охранно?сыскных структур. Закон «О частной детективной и охранной деятельности» 1992 года был далеко не совершенен, однако способствовал становлению охранной отрасли, обеспечив минимально необходимую законодательную основу. Сегодня российские и зарубежные эксперты отмечают, что законодательство РФ тормозит развитие охранного бизнеса в России. Закон 1992 года, несмотря на поправки, безнадежно устарел. Со времени его появления существенно изменилась законодательная база в стране.
С момента утверждения закона в него дважды вносили коррективы. Это вызвало неоднозначную реакцию представителей охранного бизнеса, в адрес закона было высказано множество замечаний. Было, в частности, отмечено, что законопроект больше похож на самостоятельный документ, чем на изменения и дополнения к действующему закону; что он противоречит ряду основных законов (положениям Конституции РФ, Гражданского и Налогового кодексов РФ и др.); создает условия для монополизации рынка охранных услуг ЧОПами; что его принятие может привести к резкому удорожанию охранных услуг для крупных компаний. Новый закон имеет существенные недостатки.
Считается, что он подготовлен в интересах ЧОПов. В случае его одобрения рынок охранных услуг будет монополизирован: осуществлять пропускной режим смогут лишь ЧОПы. Будут устранены службы безопасности — основной конкурент ЧОПов: в новом законе службы безопасности вообще не упоминаются. Кроме того, законопроект игнорирует права потребителя охранных услуг и наделяет охранников широкими полномочиями.
Перспективы развития частных охранных предприятий
По оценке лицензионно-разрешительных служб МВД в России в последнее время наблюдают устойчивую тенденцию к укрупнению частных охранных и детективных предприятий. С одной стороны, количество охранных предприятий растет, с другой — отмирают не выдержавшие конкуренции компании. В дальнейшем успешные компании будут развиваться по профессиональному признаку, наращивая специализацию в определенных видах деятельности. Узкая специализация будет рассматриваться клиентами как конкурентное преимущество ЧОПа.
По мнению специалистов рынка, по некоторым направлениям охранной деятельности сейчас уже можно выделить лидеров:
детективные услуги, помощь в расследовании уголовных дел;
VIP-охрана, охрана крупных торговых комплексов;
охрана крупных промышленных объектов;
личная охрана;
охрана с применением технических средств;
видеонаблюдение.
Еще одна тенденция, которая пока выражена слабо, но наберет силу в ближайшие несколько лет, — объединение и слияние охранных предприятий. Эксперты рынка полагают, что со временем образуется 100–200 крупных ЧОПов, которые поглотят мелкие.
Это вполне объективное и закономерное явление для растущего сектора экономики, каким является охранный бизнес. Для расширения сферы деятельности охранных предприятий, внедрения новых (весьма дорогостоящих) информационных и охранных технологий, успешного продвижения на рынке (который становится конкурентным) требуется концентрация капитала и ресурсов. Кроме того, наиболее продвинутые и стратегически мыслящие руководители ЧОПов уже сейчас думают о необходимости конкурировать с западными компаниями после вступления в ВТО.
Сегодня на рынке охранных услуг используют два возможных пути укрупнения ЧОПов: слияние–поглощение и диверсификация бизнеса. Объединение ЧОПов пока не стало массовым, несмотря на предсказания и ожидания экспертов. Случаи объединения и слияния на охранном рынке пока еще большая редкость.
Следует отметить, что в последнее время на рынке обозначилась новая тенденция, когда инициатива слияний исходит не от охранного бизнеса, а от крупных холдингов и транснациональных корпораций. Весьма логичным мог бы стать другой сценарий — развитие региональной сети московских ЧОПов за счет поглощения региональных охранных предприятий. И этот процесс уже набирает обороты. Некоторые охранные агентства уже начали осваивать региональные рынки и заявляют о планах выхода на рынок ближнего зарубежья.
Диверсификацию бизнеса ЧОПов тоже осуществляют по двум основным направлениям: развитие услуг, смежных с охранным бизнесом, и вложение в непрофильные активы. Многие охранные предприятия имеют бизнес в других сферах. В любом случае эксперты охранного бизнеса не рассматривают всерьез тенденцию расширения охранных предприятий за счет развития непрофильного бизнеса и не считают, что она может существенно повлиять на дальнейшее становление рынка. Кроме того, создание многопрофильных компаний сдерживается законодательно. Возможность совмещения одним предприятием охранной и иной деятельности запрещена под предлогом сложности контроля за оружием в таких структурах со стороны МВД.
До недавнего времени рынок охранных услуг процветал в основном в Москве — на нее приходится более 10 % всех ЧОПов, здесь сосредоточена треть персонала, занятого в охранно?сыскном бизнесе. Однако вслед за растущими потребностями бизнеса своих клиентов охранные предприятия будут активно формироваться в регионах. По мнению аналитиков, это одна из наиболее заметных тенденций развития охранного бизнеса.
Уже наблюдается заметный рост ЧОПов в тех регионах (в первую очередь в городах-миллионниках), где заметно усилились экономические процессы. Крупные охранные организации создают региональную сеть своих филиалов. При этом они все чаще образуют собственные станции мониторинга состояния охраны объекта (пульты централизованного наблюдения), а также мобильные группы реагирования на тревожные сообщения, то есть аналог схемы, применяемой во вневедомственной охране. Активно осваивают и такой сектор, как охрана перевозимых грузов, физическая охрана бизнесменов и удаленных объектов.
Однако для интенсивного развития ЧОПов в регионах есть одно существенное препятствие — им запрещено иметь филиалы и подразделения в других городах и регионах. Несмотря на то что лицензия на осуществление охранной деятельности является общероссийской, она действует только в пределах выдавшего ее субъекта Федерации. В другом регионе необходимо через Управление лицензионно-разрешительной работы внести лицензию в реестр соответствующего субъекта — по сути, получить новую.
Основные тренды развития услуг охраны и безопасности
В начале 1990-х годов основные меры безопасности были направлены на охрану личности и имущества предпринимателей. Это вполне понятно, если вспомнить массовый разгул преступности, а также неразвитость самого охранного рынка. С тех пор соотношение услуг на рынке охраны и безопасности существенно изменилось. Обеспечение физической безопасности в чистом виде сегодня стало лишь одной из составных частей общей системы. На первый план выходит не броня жилетов и лимузинов, а подготовленность и осведомленность бизнесмена. Другие направления в обеспечении безопасности — информационная, экономическая безопасность, аналитика, детективные услуги. Более того, именно эти компоненты и составляют ядро одного большого комплекса. Без них, как объясняют специалисты, серьезные затраты на техническое оснащение могут оказаться бесполезными. Это отлично понимают клиенты охранных предприятий, которые все больше заинтересованы в получении комплексных услуг и предпочитают иметь дело с охранными предприятиями, предоставляющими широкий спектр услуг.
Современная система обеспечения безопасности бизнеса включает комплекс административно-правовых, организационно-управленческих, охранных, инженерно-технических, морально-психологических, информационно-аналитических действий, которые позволяют заранее выявлять, предупреждать и пресекать угрозы в отношении той или иной компании. Комплексные услуги включают также пожарную и инженерную защиты.
Доля информационно-аналитических услуг в спектре предоставляемых охранными предприятиями видов деятельности постоянно растет, и в первую очередь — в стоимостном выражении, так как это более дорогостоящие мероприятия, нежели физическая охрана. Тем не менее говорить о значительном уменьшении доли физической охраны на рынке в ближайшем будущем не приходится. В связи с ростом террористических угроз необходимость физической и технической охраны объектов повышается.
Развивающийся рынок трансформировал обычные ЧОПы в разветвленные межрегиональные структуры по обеспечению безопасности, объединяющие разнопрофильные предприятия: детективные, охранные, консалтинговые, технические. Большинство крупных охранных предприятий первоначально предоставляли лишь услуги по физической охране и постепенно перешли к оказанию услуг по безопасности в комплексе. Известен лишь один пример «обратного» движения — от информационно-аналитических услуг к услугам по охране объектов.
Можно обозначить еще одну перспективу развития услуг на рынке охраны и безопасности. По мере расширения специализации на рынке они будут дифференцироваться и индивидуализироваться в соответствии с запросами клиентов. Несомненно, что охранный бизнес в России в ближайшей перспективе будет развиваться достаточно активно. Анализ социально-экономической ситуации в нашей стране, тенденций предпринимательства позволяет выделить и оценить несколько возможных точек роста охранного бизнеса помимо уже обозначенных.
Источник: uslugy.ru
Вестник Ассоциации Индустрии Безопасности
Выпуск №4, декабрь 2005 www.rasi.ru/
