Частные охранные предприятия являются одной из важнейших составных частей общей системы обеспечения безопасности. Оценка современного состояния и перспектив рынка частной охраны в нашей стране, комментарии экспертов - в эксклюзивном материале Исполнительного директора Ассоциации индустрии безопасности Михаила Мачнева.
В начале-середине 1990-х основные усилия по обеспечению безопасности в России направлялись на охрану личности и имущества предпринимателей. Это вполне понятно, если вспомнить массовый разгул преступности той поры, а также неразвитость самого охранного рынка.
С тех пор соотношение услуг на рынке охраны и безопасности существенно изменилось. Обеспечение физической безопасности в чистом виде сегодня стало лишь одной из составных частей общей системы безопасности. На первый план выходит не броня жилетов и лимузинов, а предупреждение угроз и минимизация рисков.
Экономическая и политическая стабилизация в стране делает рынок более цивилизованным. Бандиты успешно вытесняются из экономической жизни в те области, где во всем мире правит бал криминалитет: проституция, наркотики, нелегальная торговля оружием и т.д.
Игорь Филоненко, Президент Ассоциации индустрии безопасности: "В России устанавливаются социально приемлемые нормы бизнеса, формируются традиции делового общения. Сегодня человек, начиная бизнес, идет не "под крышу" к бандитам, а в легитимные охранные структуры".
Достаточное количество ЧОПов заявляют, что являются лидерами рынка, но никаких аргументов в пользу своего лидерства, за исключением, пожалуй, широкого спектра услуг, не приводят. Эксперты рынка уклоняются от прямого ответа о лидерах рынка, под предлогом значительного их количества ("это будет перечислением всех мало-мальски крупных ЧОПов, существующих на московском рынке десять и более лет") или нежелания кого-то обидеть. Тем не менее, в частных беседах, чаще всего эксперты упоминают "ОскордЪ", "Баярд", "МиГ", "Амулет", "Сварог", "Альтернативу - М", "Шериф", "Правопорядок-Центр", "ССБ", "Родон" и ряд других. Каких-то общепринятых показателей (таких как оборот компании, ее доля на рынке) применительно к охранному рынку пока не существует.
Николай Краюшенко, Генеральный директор Группы компаний "Баярд", член Правления Ассоциации индустрии безопасности: На рынке отсутствуют маркетинговые замеры, большинство руководителей ЧОПов не озабочены постоянным отслеживанием маркетинговых шагов конкурентов и выяснением того, на сколько процентных пунктов увеличилась или снизилась их доля на рынке по сравнению с конкурентами. А это верный признак того, что они пока не ощущают дыхания конкурентов "в затылок" А то, что конкуренция идет, в основном на ценовом поле, указывает на недостаточную зрелость рынка".
Николай Суруханов, Генеральный менеджер объединения "ОскордЪ", эксперт Ассоциации индустрии безопасности: " Считать, что наш рынок окончательно сформирован, пока преждевременно, - тут я согласен со своими коллегами. Я бы объяснил это тем, что в настоящее время весь российский рынок находится в процессе формирования. На незрелость нашего рынка указывают такие признаки, как относительно малое по сравнению с другими отраслями, - такими, например, как консалтинг и юриспруденция, - количество брендов. Еще один признак незрелости - нечеткое определение тарифов. Это показывает, что далеко не все фирмы четко позиционированы на определенном сегменте. Для рынка безопасности также характерно продвижение продукции по личным каналам, с использованием связей и рекомендаций".
Вместе с тем, российский рынок услуг охраны и безопасности один из самых перспективных. Это один из самых больших и быстрорастущих в мире рынков. За последние два года рынок услуг охраны и безопасности увеличился на 25%, в то время как в Европе и США наблюдается ежегодный рост в 6-8% (по данным компании Securitas). В 2004 году оборот рынка охраны, по экспертным оценкам РосБизнесКонсалтинга, составлял до $4,5 млрд.
Особенность в том, что почти половину из этого оборота до последнего времени составляли услуги Вневедомственной охраны МВД - специального милицейского подразделения, на коммерческой основе оказывающего услуги по охране субъектов экономики и физических лиц. Однако в начале 2005 года началось реформирование Вневедомственной охраны, которое, видимо, положит конец монополии государства на платные услуги по безопасности для бизнеса.
В целом спектр услуг, предлагаемых российскими охранными предприятиями, не сильно отличается от того, что предлагается на Западе. Различны соотношение и степень развитости различных видов услуг. Что касается технологий, то здесь, вероятно, российский охранный бизнес пока отстает от зарубежного. Вместе с тем, по некоторым заверениям, "наши технологии иностранцам и не снились".
Еще одной особенностью российского охранного рынка можно считать неурегулированные проблемы с законодательством. Сегодня к деятельности охранных и сыскных предприятий в России имеет отношение более ста законодательных актов, которые не согласуются с реальной практикой деятельности, и противоречат друг другу. Есть базовый закон 1992 года "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". Охранное сообщество пытается пролоббировать поправки и изменения в него уже почти 8 лет, сделать закон более современным и рыночно-ориентированным, но встречает ожесточенное сопротивление на разных уровнях государственной власти.
О слабом применении методов и приемов традиционного маркетинга в отрасли как о проблеме говорят не так часто. Но в последние год-два большинство успешных руководителей начинают понимать, что без ориентации на потребности клиента добиться успеха с каждым годом будет все сложнее и сложнее.
Олег Завалюев, Президент Ассоциации "Школа без опасности": "Маркетинг в безопасности имеет свои особенности. Пока еще велика роль административного ресурса. В качестве признака, указывающего на успешное применение маркетинговых ходов на рынке, можно наверное отметить количество позитивных отзывов коллег и крупных клиентов, потому что в нашей отрасли по рекламе клиент не приходит практически никогда. Реклама в охранном бизнесе - некое сопутствующее мероприятие, которое должно сигнализировать общественности о том, что такая фирма есть, и она работает. Это должно внушать уверенность клиентам. В этой связи классические маркетинговые ходы в нашей отрасли мало используются".
Традиционно основным потребителем охранных услуг является бизнес - промышленные предприятия, офисы, банки, торговые комплексы, объекты инфраструктуры и т.д. Даже за личную безопасность первые лица платят, как правило, не из своего кармана, а из бюджета фирм. Охрана государственных и муниципальных объектов ограничена законодательством и ее доля весьма невелика. Надежды на развитие другого сегмента потребителей услуг в области охраны и безопасности связаны, в первую очередь, с развитием "среднего класса" в России.
Сегмент частных пользователей охранных услуг (физических лиц) обозначился всерьез и начал расти только с 2003 года. И это связано не только с увеличением спроса на детективные услуги в связи с выявлением супружеской неверности или поиском пропавших без вести. Рост сегмента потребителей - физических лиц будет происходить за счет охраны жилья и имущества граждан с помощью технических средств охраны.
Игорь Филоненко: "Интерес к охранным услугам (а точнее, осознание их важности) связан с изменением общей ситуации в стране. Постоянная угроза терактов привлекает внимание к проблеме общественной и личной безопасности, заставляет людей пересматривать свое отношение к ней и предпринимать меры по охране. В условиях незащищенности жителей мегаполисов формула "мой дом - моя крепость" становится по-новому актуальной. В целом меняется подход граждан к обеспечению личной безопасности и сохранности имущества - предупредить и минимизировать риски. Повышенный интерес к техническим средствам охраны операторы данного рынка отмечаются, в первую очередь, на рынке физических пользователей. Заметная тенденция: владельцы недвижимости заранее задумываются об охране, их все меньше интересует вопрос цены и все больше - качество предлагаемой услуги".
Николай Краюшенко: "Надо сказать, что в данный момент российские охранные предприятия готовы к работе с данным сегментом потребителей плохо. Выход на массовый рынок потребует применения иной системы работы с мелкими клиентами (более технологичной, с меньшей персонификацией отношений, с меньшими затратами времени и т.п.), разработки иного позиционирования и использования принципиально иных стратегий продвижения на рынке. Пока, увы, комплексные брендированные решения на рынке услуг охраны и безопасности представлены единично".
Шагом в этом направлении можно считать создание в конце 2004 года консорциума московских охранных предприятий, оказывающих услуги пультовой охраны и поделивших всю "зону покрытия" в Москве. Среди их клиентов не только бизнес-структуры, но и физические лица, доверившие частной охране безопасность своих квартир, гаражей, домов и т.д. Организаторы этого консорциума тогда заявили о клиенто-ориентированности в построении бизнеса и о готовности вступить в конкурентную борьбу с вневедомственной охраной, ранее монополизировавшей сегмент охраны квартир частных лиц.
Еще одна тенденция, которая пока выражена слабо, но наберет силу в ближайшие несколько лет - объединение и слияние охранных предприятий. По мнению экспертов из консалтинговой компании "Михайлов и Партнеры", со временем образуется 100-200 крупных структур безопасности, которые поглотят мелкие охранные предприятия. Однако, пока реализуется другой сценарий развития - развитие региональной сети московских ЧОПов. И этот процесс уже набирает обороты. Некоторые охранные агентства уже начали осваивать региональные рынки и заявляют о планах выхода на рынок ближнего зарубежья.
Материал подготовлен специально для Вестника Ассоциации индустрии безопасности. Все вопросы по поводу статьи (замечания, пожелания, предложения) присылайте в редакцию pr@proexpo.ru
Вестник Ассоциации Индустрии Безопасности
Выпуск 2, август 2005 www.rasi.ru/
