Введение
Предметом обзора стали рынки электронно-технических средств безопасности Аргентины, Чили, Колумбии, Мексики, Панамы и Венесуэлы. Рассматривались такие сегменты рынка безопасности, как охранная сигнализация, пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, СКУД и противокражные системы.

В годы, предшествовавшие кризису, разразившемуся во второй половине 2008 года, весь Латиноамериканский регион имел положительную динамику экономического развития. К 2007 году ежегодный экономический рост стран региона составлял более 4%. Такие показатели могут в большой степени быть отнесены к прогрессивной экономической политике, проводившей ся правительствами этих стран, и росту торгового обмена среди стран континента в результате подписания целого ряда торговых соглашений.

Состояние экономики региона оказало положительное влияние и на индустрию технических средств безопасности. Рынок этих средств в странах Латинской Америки стремительно развивался навстречу растущим требованиям со стороны граждан и общества в целом совершенствовать общественную безопасность.

Ключевые аспекты исследования
Общий объем рынка технических средств безопасности Латинской Америки (для стран, исследуемых в данном обзоре) в 2008 году оценивался в 704 млн долл. США. Среди указанных стран самыми обширными рынками располагают Мексика и Аргентина. Объем их рынков составил 430 млн и 84 млн долларов США соответственно, а вместе они отвечают за приблизительно 73% суммарного рынка средств безопасности. Колумбия (70 млн долл.), Венесуэла (57 млн) и Чили (45 млн долл.) вместе составляют порядка 24,4% рынка. Наименьшим объемом рынка обладает Панама - всего 18 млн долл. США или 2,6% от общей суммы.

Основным драйвером для развития латиноамериканского рынка средств безопасности стал рост числа преступлений против собственности (кражи и грабежи), который обусловил в обществе ощущение незащищенности от криминальных посягательств. Значительный импульс также придали развитию рынка соответствующая политика правительства и существенный рост инвестиций в безопасность.

Самым значимым сегментом рынка средств безопасности в Латинской Америке является, безусловно, видеонаблюдение. Объем этого сегмента составляет порядка 263,2 млн долл. США или около 37,4% всего рынка. Сегмент средств и систем видеонаблюдения показывал в последние годы самые высокие темпы роста и до сих пор имеет наивысший потенциал развития. Одной из причин повышенного спроса на системы видеонаблюдения в Латинской Америке является общая тенденция к переходу от аналоговых технологий к цифровым. Этот тренд привел к значительному росту спроса на IP-камеры. Основными потребителями такой техники являются финансовые учреждения и сектор розничной торговли. Применяется эта техника в составе систем видеонаблюдения для контроля внутренних процессов (например, в банках и казино), предотвращения краж (в основном, в розничной торговле), а также для обеспечения видеонаблюдения в общественных местах.

Вторым по величине сегментом латиноамериканского рынка средств безопасности является охранная сигнализация. Объем этого рыночного сегмента составляет порядка 124 млн долл. США или 17,6% от всего рынка.
В наибольшей степени значение сегмента средств охранной сигнализации свойственно рынкам Панамы и Чили (26% и 23% от национального рынка соответственно). По какому-то совпадению рынки средств безопасности этих двух стран являются самыми маленькими среди описываемых. Системы сигнализации о проникновении пользуются большой популярностью в секторе жилой недвижимости, который потребляет около 50% всех реализуемых на рынке систем такого рода. Среди других пользователей, однако, спрос на эти системы идет на спад, что объясняется все более широким применением интегрированных систем видеонаблюдения и СКУД.

Третьим крупнейшим сегментом рынка технических средств безопасности является сегмент противокражных систем. Его объем достигает 122,9 млн долл. США или 17,4% всего рынка. Основной спрос на эту продукцию обеспечивают Мексика и Аргентина, и в основе этого феномена лежит бурный рост розничной торговли в этих странах. Потребности в противокражных системах в Латинской Америке покрываются, в основном, за счет двух известных брендов.

Рынок пожарных детекторов и пожарной сигнализации оценивается в 111 млн долл. США и составляет 15,8% от общего объема латиноамериканского рынка средств безопасности. Наибольшее значение имеет этот сегмент в Чили и Венесуэле (20% и 18% рынка соответственно). Развитию этого сегмента способствуют местные законодательства и требования страховых компаний. Правительства этих стран уделяют большое внимание пожарной безопасности в зданиях, особенно, когда речь идет о местах работы. Страховые же компании выдвигают требования по оборудованию помещений такими системами как обязательном условии при заключении договора страхования.

Наименьшую долю рынка - всего 11,8% - составляет сегмент контроля и управления доступом, оцениваемый в 82,9 млн долл. США. Однако, последние годы демонстрируют растущий интерес потребителей к этим системам. Положительное влияние на рост популярности систем СКУД оказывает и современная тенденция к интеграции систем безопасности, т.к. в интегрированных системах СКУД представляет собой первый эшелон обороны. Предполагается, что эти системы, наряду с системами видеонаблюдения, будут в ближайшее время лидировать в плане роста спроса на них по сравнению с другими сегментами рынка. Основным потребителем систем СКУД является промышленный сектор, где эти системы используются как в целях безопасности объектов, так и для контроля за сотрудниками.

В Латинской Америке порядка 80% доходов от реализации технических средств безопасности приносят потребители в лице государственных организаций и частного бизнеса (розничная торговля, туризм, финансовые учреждения и др.). Первые используют, в основном, системы видеонаблюдения, а также СКУД и системы пожарной сигнализации для обеспечения безопасности общественных учреждений. Частный бизнес является потребителем всех перечисленных в данном обзоре средств безопасности. Оставшиеся 20% технических средств безопасности реализуются в секторе жилой недвижимости и представляют собой, в основном, средства охранной сигнализации и СКУД, в отдельных случаях - системы видеонаблюдения. В этом сегменте спросом пользуется, как правило, продукция нижней ценовой категории.

Собственное производство технических средств безопасности в Латинской Америке развито слабо. Оно в значительной степени зависит от особенностей конкретной страны и фокусируется на изготовлении технически простых и недорогих изделий. Типичным примером может служить Аргентина, где местное производство приборов охранной сигнализации и СКУД покрывает всего порядка 19% национального рыночного спроса. Другим примером является Венесуэла, где национальные производители пожарных детекторов и систем сигнализации могут обеспечить не более 10% от требуемого рынком количества.

Значительную роль на латиноамериканском рынке технических средств безопасности играют азиатские производители, особенно в сегменте бюджетных систем видеонаблюдения. Продвижению этих систем на региональный рынок способствуют как невысокая цена, так и отсутствие в Латинской Америке утвержденных стандартов качества. Основными потребителями подобной продукции являются стремящиеся к экономии предприятия малого и среднего бизнеса, а также сектор жилой недвижимости.

Хотя в деле мультибрендовой интеграции латиноамериканские интеграторы еще отстают, спрос на интегрированные системы безопасности постепенно растет. На современном этапе для создания интегрированных систем латиноамериканцы стараются использовать продукты одной и той же компании. Попытки же мультибрендовой интеграции пока спорадичны и малоэффективны.

На современное состояние латиноамериканского рынка сильно влияет также отсутствие утвержденных стандартов качества и минимальных требований к эффективности устанавливаемых систем. Одним из более-менее регулируемых секторов экономики в Латинской Америке является финансовый сектор, в котором можно найти определенные требования к отдельным продуктам (например, пожарным детекторам и сигнализации в Венесуэле и Чили или видеосистемам, устанавливаемым в чилийских казино). Однако даже в этих случаях отсутствуют механизмы контроля за выполнением указанных стандартов или эффективных мер по их внедрению.

Что касается мирового кризиса, он не обошел стороной и экономики латиноамериканских стран. Эксперты оценивают возможности экономического роста в 2009 году в регионе на уровне 2,0-3,8%. Ожидается, что пострадает и рынок безопасности, но не в такой степени, как другие отрасли экономики. В целом, благодаря политике национальных правительств и готовности инвесторов вкладываться в инфраструктуру общественной безопасности, отрасль может уверенно смотреть в завтрашний день.

Полный текст исследования можно заказать на сайте SIA: www.siaonline.org